Spectris plc (SXS : LSE), l'expert en fourniture d'informations grâce à la mesure de précision, annonce aujourd'hui l'acquisition de Piezocryst Advanced Sensorics GmbH (« Piezocryst » ou la « Société ») auprès d'AVL List GmbH (AVL) pour 133,5 millions d'euros (112,2 millions de livres sterling). L'acquisition de Piezocryst s'appuie sur notre relation de longue date avec AVL.
Basée à Graz, en Autriche, Piezocryst est un fournisseur de premier plan de capteurs piézoélectriques depuis les années 1950, spécialisé dans les capteurs de pression et les accéléromètres de haute précision pour des applications exigeantes. Les capteurs de l'entreprise sont connus pour leur qualité, durabilité et précision, aidant à optimiser les moteurs, les machines et les processus dans les environnements les plus difficiles.
Piezocryst rejoindra la division Spectris Dynamics et sera intégré à l’activité HBK, élargissant ainsi la gamme de produits existants de HBK. La technologie de détection Piezocryst améliorera l'offre aux clients de Spectris Dynamics à travers le automobile, aérospatial et défense, énergie et industriel marchés. Piezocryst profitera aussi du réseau mondial de vente et de service de HBK
L'acquisition est fortement alignée avec notre stratégie pour Spectris Dynamics afin de créer l'offre de capteurs de pression et de vibration premium et leader pour les applications les plus avancées, en s'appuyant sur les acquisitions de Dytran et MicroStrain au cours des deux dernières années.
Piezocryst devrait générer des ventes de 27,5 millions d’euros (23,1 millions de livres sterling) en 2024 et une marge EBITDA d’environ 30 %, rendant l’acquisition immédiatement bénéfique pour les marges de Spectris Dynamics et du Groupe. On s’attend à ce que la combinaison génère un EBITDA supplémentaire de 4,8 millions d’euros (4,0 millions de livres sterling) provenant de synergies d’ici 2027, ce qui, appliqué au résultat attendu pour 2024, représente un multiple EV/EBITDA de 10,2x.
L’acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires et devrait être finalisée vers la fin de l’année.
Andrew Heath, directeur général de Spectris, a déclaré : « Piezocryst est une entreprise de haute qualité dont nous avons longtemps admiré et qui élargira notre offre client grâce à sa technologie unique et de pointe, nous permettant de pénétrer davantage les marchés des capteurs de haute température et de haute précision. Nous sommes ravis d'accueillir Piezocryst au sein du Groupe. Avec les acquisitions récemment finalisées de SciAps et Micromeritics, 2024 a été une année forte en acquisitions et souligne notre engagement à générer de la valeur pour les actionnaires à long terme grâce à une utilisation disciplinée de notre capital. Nous nous concentrons sur la réalisation du potentiel significatif de ces entreprises, y compris la réalisation de synergies, alignées sur notre stratégie de croissance par le biais d'opérations de fusion-acquisition qui améliorent la valeur.
Ben Bryson, président de HBK, a déclaré : « Je suis extrêmement ravi d'accueillir l'équipe de Piezocryst au sein de Spectris Dynamics et HBK. Piezocryst dispose d'un riche patrimoine de prestige et de savoir-faire technique pour la détection de précision dans les secteurs de l'automobile et de l'énergie. Avec nos capacités combinées, nous serons des leaders du marché dans le domaine de la détection piézoélectrique, renforçant ainsi notre position d'experts en physique dans la R&D et les solutions en cours de processus. Ensemble, nous desservirons les marchés de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'espace et de la fabrication de machines avec une détection de précision inégalée dans sa catégorie, tout en adoptant une approche axée sur le client pour des solutions configurables, en tirant parti du potentiel de croissance à l'appui des grandes tendances clés de l'électrification de la mobilité et de l'automatisation. Des temps passionnants nous attendent alors que nous donnons du pouvoir aux innovateurs. »
With our combined capabilities, we will be market leaders in piezoelectric sensing, advancing our position as physics experts in R&D and in-process solutions. Together, we will serve the Automotive, Aerospace, Space and Machine Manufacturing markets with best-in-class precision sensing whilst having a customer-focused approach to configurable solutions, harnessing the growth potential in support of the key megatrends of Electrification of Mobility and Automation.
Le professeur Helmut List, PDG d'AVL, a déclaré : « HBK est le partenaire idéal pour Piezocryst, l'acquisition marquant le début d'un nouveau chapitre dans notre relation de longue date et offrant de nombreuses opportunités passionnantes pour développer davantage notre partenariat dans les années à venir. La combinaison avec HBK permettra à Piezocryst de renforcer sa position sur les marchés existants, de pénétrer de nouveaux marchés, tout en continuant à stimuler des avancées technologiques significatives. »
Piezocryst, basé à Graz, en Autriche, est spécialisé dans les capteurs de pression, les capteurs de force et les accéléromètres de haute précision pour des applications exigeantes. Fondée en 2004 en tant que spin-off d'AVL List, l'entreprise a des racines dans le secteur des capteurs piézoélectriques remontant aux années 1950. Réputés pour leur précision, leur qualité et leur durabilité, les capteurs de Piezocryst optimisent les moteurs, les machines et les processus tout en préservant les ressources mondiales. Ils cultivent et traitent eux-mêmes leur propre cristal pour en faire des produits de haute précision. Entièrement détenue par AVL, Piezocryst emploie 175 personnes de plus de 10 pays. Ils fabriquent les capteurs piézoélectriques les plus petits et les plus puissants dans leur usine de Graz, desservant des industries telles que la Formule 1, les turbines à gaz et les applications industrielles.
Spectris allie précision et objectif, apportant des progrès pour un monde plus durable. Nous fournissons des informations essentielles à nos clients grâce à des solutions de mesure de précision haut de gamme combinées à une expertise technique et à une connaissance approfondie du domaine. La précision est au cœur de notre activité - nos instruments et logiciels de pointe équipent nos clients pour relever certains de leurs plus grands défis afin de rendre le monde plus propre, plus sain et plus productif.
Nous nous concentrons sur deux divisions clés - Spectris Scientific et Spectris Dynamics, qui sont placées sur des marchés finaux axés sur la technologie, avec des fondamentaux solides et des trajectoires de croissance attrayantes. Nous occupons des positions de marché de premier plan dans les segments haut de gamme et employons 7 600 personnes situées dans plus de 30 pays, toutes unies derrière notre objectif de fournir une valeur incommensurable pour toutes nos parties prenantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.hbkworld.com.
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